Кредитование малого и среднего бизнеса
Основная проблема кредитования малого бизнеса — его непрозрачность
По данным МЭРТ, ёмкость отечественного рынка кредитования малого и
среднего бизнеса (МСБ) составляет 25–30 млрд руб. При этом потребность
небольших компаний в заёмных средствах удовлетворяется лишь на 25–30% (в
Красноярском крае кредитами пользуется около 6% малых предприятий). Доля
кредитов МСБ в банковских портфелях составляет не более 20%.
Специалисты называют несколько причин столь разительного дисбаланса
между спросом и предложением на рынке кредитования МСБ. Во-первых,
частные российские банки в первую очередь принялись осваивать нишу
кредитования крупных компаний — самый высокорентабельный сегмент рынка.
Затем начался бум потребительского кредитования. Малым бизнесом банкиры
всерьёз заинтересовались лишь в последние 2–3 года. Во-вторых, высокая
по сравнению с кредитованием крупных корпоративных клиентов
себестоимость продуктов для МСБ, отсутствие чёткой системы оценки
деятельности предприятия и «серые» схемы ведения бизнеса долгое время
тормозили освоение этого сектора.
Ещё несколько лет назад кредиты субъектам малого и среднего бизнеса в
Красноярском крае выдавали только банки с государственным участием —
Сбербанк и Внешторгбанк. Частный капитал заявил о себе в этом сегменте
лишь в конце 1990-х годов, да и то слабо. К 2005 году ситуация
изменилась: крупные компании были поделены, рынок потребительского
кредитования приблизился к насыщению. Увеличение объёмов свободных
кредитных ресурсов и переход части крупных клиентов к иностранным
кредиторам заставили финансистов всерьёз задуматься о создании
специализированных продуктов для малого и среднего бизнеса. Огромный
потенциал роста сделал эту нишу весьма привлекательной для банковских
структур. По данным РА «Эксперт», объём кредитов, выданных МСБ в России,
за 2005 год увеличился на 40–50% и в 2006 году составил около 5 млрд
долларов.
Кредитуешь — предлагай
Полтора года назад участников отечественного рынка кредитования МСБ
можно было сосчитать по пальцам одной руки. За прошедший год их число
увеличилось в несколько раз. В отдельных региональных банках доля
кредитов, выданных МСБ, возросла вдвое — до 30–40% корпоративного
портфеля.
Сегодня кредиты малым и средним предприятиям выдаёт абсолютное
большинство действующих в Красноярском крае розничных банков. Остальные
заявляют о намерении выйти на рынок в ближайшие месяцы. И хотя говорить
о серьёзной конкуренции пока рано, каждый банк стремится предложить
максимально удобные варианты кредитования, снижая процентные ставки и
упрощая процедуру получения кредита.
За четыре года кредиты для МСБ стали дешевле: процентные ставки
снизились с 30 до 15%, а сроки кредитования, наоборот, увеличились.
«Если в 2003 году кредит предпринимателям предоставлялся максимум на 6–8
месяцев, то сейчас появились кредиты сроком до 7 лет», — говорит
начальник отдела кредитования малого бизнеса КрФ ОАО «УРСА Банк» Татьяна
Дурасевич.
Следуя за потребностями развивающегося бизнеса клиентов, банки
постепенно повышают и максимальную сумму кредита. Сегодня некоторые из
них готовы выдавать МСБ до 45 млн руб.
Ещё одна тенденция последних двух лет — упрощение процедуры получения
кредита. «Ещё три года назад потенциальному заёмщику требовалось собрать
множество документов и справок, в том числе и в различных
государственных инстанциях, — говорит руководитель Кредитно-кассового
офиса «Красноярск» Новосибирского филиала КМБ-Банка (ЗАО) Роман
Горбунов. — Это создавало определённые трудности и отнимало много
времени. Рост предложения на рынке заставил банки сокращать пакет
необходимых документов до минимума».
«Несколько лет назад на рассмотрение кредитной заявки уходило не меньше
недели, — говорит Татьяна Дурасевич. — Сейчас разработаны методики,
позволяющие сократить этот срок до двух дней. Клиент с положительной
кредитной историей может оформить заём в течение одного рабочего дня».
Анализируя финансовую деятельность предприятий МСБ, большинство
кредиторов сегодня предпочитают ориентироваться на данные
управленческого учёта. «Это помогает объективно оценить бизнес и обойти
проблему «серых» схем финансовой деятельности», — объясняет начальник
отдела по работе с малым бизнесом Сибирского ТУ — представительства ОАО
АКБ «Росбанк» в Красноярске Инга Егонская.
Как показал опрос ЭКО, принимая решение о выдаче кредита МСБ, в
красноярских банках руководствуются принципом «лучше один раз увидеть».
Поэтому выезд специалиста кредитного учреждения непосредственно «на
место дислокации» бизнеса потенциального заёмщика — обязательная часть
процедуры оценки его платёжеспособности.
Заложи себя сам
Пожалуй, главным событием на рынке кредитования МСБ в 2006 году стало
широкое распространение беззалоговых схем или схем с частичным залоговым
обеспечением. В прошлом году такие продукты появились практически в
каждом банке, кредитующем МСБ. «Даже если бизнес доходный, у клиента не
всегда есть залоговое имущество: все деньги вложены в оборот», —
объясняет Татьяна Дурасевич. Но, даже располагая таким имуществом,
немалая часть российских компаний предпочитает не афишировать этот факт,
чтобы избежать проблем с контролирующими органами.
Ирина Антипина, председатель правления АКБ «Енисей»:
— Успешно конкурировать на рынке кредитования МСБ смогут те банки,
которые предложат максимально комфортный сервис.
«Раньше, чтобы занять в банке даже 10 тысяч рублей, нужно было
предоставить залог, который покрывал бы и «тело» кредита, и проценты, —
рассказывает Роман Горбунов. — Сейчас кредит в 600–900 тысяч рублей
можно получить без всякого залога. И «потолок» постоянно растёт.
Эффективность такого подхода подтверждается статистикой: сегодня около
80% кредитов в нашем банке выдаётся по беззалоговым схемам. Примерно 15%
— кредиты с частичным обеспечением».
«Подобные продукты пользуются повышенным спросом со стороны огромного
количества малых предприятий Красноярского края», — утверждает начальник
отдела по работе с корпоративными клиентами и клиентами малого и
среднего бизнеса «Импэксбанка» Юлия Новосёлова.
Свою лепту в решение проблемы залога планируют внести и краевые власти.
«Сейчас прорабатывается схема, которая сможет помочь компенсировать
небольшим компаниям недостаток залогового имущества, — объясняет
начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка
департамента планирования и экономического развития администрации
Красноярского края Дмитрий Лукашевский. — Предполагается, что
уполномоченные краевой администрацией организации будут заключать с
небольшими компаниями договоры поручительства на сумму, которой не
хватает для обеспечения кредита. Плата за такую услугу составит 5–10% от
суммы договора, 90% из которых планируется возмещать получателю кредита
из краевого бюджета. Думаю, мы запустим эту схему уже в 2007 году».
Некоторые банки отказываться от залога пока не планируют, однако
предлагают своим клиентам альтернативный вариант: если руководитель
небольшого предприятия оформляет кредит лично на себя, то закладывать
имущество не нужно — достаточно поручительства третьих лиц.
Ниже кредитной линии
Среди основных рисков, возникающих при кредитовании предприятий МСБ,
специалисты называют довольно высокую вероятность невозврата заёмных
средств по сравнению с крупными корпорациями: непрозрачность
деятельности малых предприятий мешает точно спрогнозировать их
дальнейшее развитие. В то же время частные предприниматели относятся к
выплате долгов более ответственно, чем заёмщики — физические лица.
Процент невозврата в секторе потребкредитования составляет около 4–6%, а
кое-где, по неофициальным данным, достигает и 20%. Доля же просроченных
кредитов в сегменте МСБ, по данным РА «Эксперт», не более 2%. А у
кредитных организаций, сотрудничающих с ЕБРР, — не более 1%.
Юлия Новосёлова, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами и
клиентами малого и среднего бизнеса «Импэксбанка»:
— Наибольший спрос на кредитные ресурсы наблюдается среди небольших
компаний из сферы торговли и услуг.
По мнению Романа Горбунова, существенно снизить риски при кредитовании
МСБ можно с помощью скоринга — автоматизированных экспресс-программ
оценки кредитоспособности потенциального клиента.
В самом упрощённом виде скоринговая модель представляет собой взвешенную
сумму определённых характеристик бизнеса. В результате получается
интегральный показатель (score), который сравнивается с определённым
числовым порогом — линией безубыточности. Клиентам с показателем выше
этой линии кредит выдаётся, ниже — нет. Такие методики с достаточно
высокой степенью вероятности позволяют вычислить риск невозврата,
определить оптимальные для банка срок и сумму кредита, а также уровень
процентной ставки для каждого конкретного клиента. Кроме того,
применение скоринговых схем повышает скорость обработки информации и
увеличивает рентабельность кредитования МСБ. Поэтому в условиях
нарастающей конкуренции главной задачей работающих в данном сегменте
банков становится создание собственных или адаптация уже существующих
систем скоринга.
Рост до востребования
Многие успешно работающие малые предприятия сейчас остро нуждаются в
финансовых вливаниях, которые позволят им выйти на качественно новый
уровень развития. «Многие наши клиенты, начинавшие с торговли, сегодня
активно осваивают сферу производства. Для этого необходимо приобретать
дорогостоящее современное оборудование и производственную недвижимость,
— говорит Татьяна Дурасевич (КрФ ОАО «УРСА Банк»). — Те, кто в начале
2000-х годов обращались к нам за кредитом в 500–700 тыс. руб., сейчас
берут уже 5–7 млн руб., некоторые — 15–20 млн руб.».
По мнению большинства опрошенных ЭКО экспертов, основными потребителями
в сегменте кредитования МСБ в ближайшие годы будут оставаться успешные
малые и средние предприятия, созданные 5–6 лет назад. Новые компании
дадут лишь небольшой прирост рынка: темпы увеличения числа малых и
средних компаний в последние годы заметно снизились. По прогнозам главы
Минэкономразвития Германа Грефа, ежегодный рост числа предприятий малого
бизнеса в России составит 5–10%.
Невозврат по кредитам малым и средним предприятиям составляет около 2%.
В секторе потребительского кредитования, по неофициальным данным, эта
цифра достигает 20%
«Наиболее быстрых темпов развития малого бизнеса, на наш взгляд, стоит
ожидать в лесоперерабатывающей отрасли и сфере переработки недревесных
продуктов леса, сельском хозяйстве, а также в бытовом обслуживании.
Именно здесь в ближайшее время будут наиболее востребованы кредитные
ресурсы», — считает Дмитрий Лукашевский.
Не так важен процент…
В ближайшие год-два конкуренция в малоосвоенной, но доходной нише
кредитования МСБ станет существенно жёстче. Борьба за клиентов здесь
только началась. По мнению экспертов, выиграют в ней те банки, которые
смогут предложить самый комфортный сервис: максимально широкую
продуктовую линейку при минимальных сроках рассмотрения кредитных
заявок.
Размер процентных ставок будет играть второстепенную роль. Большинство
предпринимателей предпочитают заплатить немного больше, но получить
кредит быстро и без особых хлопот — ведь эффективность малого и среднего
бизнеса напрямую зависит от оперативности принятия финансовых решений.
«Чтобы успешно конкурировать на этом рынке, банкам придётся
разрабатывать и постоянно совершенствовать специализированные технологии
работы с МСБ», — говорит председатель правления АКБ «Енисей» Ирина
Антипина.
По мнению специалистов, всё это приведёт к дальнейшему сокращению
времени оформления кредитов, уменьшению количества необходимых для этого
документов, росту доли беззалоговых кредитов, снижению процентных ставок
и увеличению максимально возможных сумм кредитования.
2024 © allbe.ru
|