Автокредиты для иномарок

До сих пор иностранные автоконцерны и российские банки совместно развивали рынок автокредитования в России. После того как компания "Тойота" объявила о создании здесь собственного банка, их пути расходятся.

Смогут ли западные финансовые компании - "дочки" автопроизводителей вытеснить российские банки с рынка автокредитования?

В советские времена платежеспособный спрос намного превышал предложение автомобилей. Многие россияне старшего поколения помнят, как они годами стояли в очереди за машиной. Но тогда российский авторынок был закрыт для иностранных автоконцернов. После развала СССР он открылся, но платежеспособный спрос был столь незначителен, что западные автопроизводители не считали нужным держать здесь даже свои представительства. Сейчас очереди на покупку популярных иномарок растягиваются до года. Не удивительно, что теперь представительства есть у большинства иностранных автоконцернов. А Nissan, Toyota и Opel объявили Россию наряду с Бразилией, Индией и Китаем приоритетными рынками.

Более того, иностранные компании уже активно конкурируют за российского потребителя. Первой частично субсидировать процентную ставку по кредиту на покупку автомобилей собственного производства в России начала "Форд Мотор Компани", официальный представитель Ford в России. Затем подобные программы начали появляться и у других автопроизводителей. "Западные автоконцерны на сегодняшний момент уже активно дотируют процентные ставки по кредитам на покупку автомобилей собственного производства. Очевидно, что эта тенденция сохранится и в будущем, так как главная задача финансового подразделения иностранного автоконцерна - предоставление конкурентного предложения по кредитным программам для увеличения объемов продаж автомобилей", - считает начальник отдела разработки продуктов целевого кредитования Бинбанка Павел Каленюк.

Схема предоставления кредитов с нулевой или пониженной процентной ставкой выглядит так: автопроизводитель, его финансовая компания или дилер компенсируют банку процентную ставку по кредиту, который тот предоставляет. Банк не может предоставлять беспроцентный кредит, поэтому в договоре между заемщиком и банком ставка фиксируется на уровне не менее 9% годовых в валюте или 3/4 ставки рефинансирования. При ставке ниже этого уровня возникают налоговые последствия. Стоимость автомобиля, указываемая в договоре, при этом уменьшается до такой степени, чтобы при ставке по кредиту 9% годовых заемщик платил столько же, сколько и при льготной ставке без скидки.

По мнению Павла Каленюка, финансовые подразделения иностранных автоконцернов предоставляют льготные условия кредитования не на весь модельный ряд, а только на тот сегмент автомобилей, в котором необходимо увеличение объемов продаж. И сегодня у многих российских банков есть несколько кредитных программ с пониженной (ниже 9% годовых в валюте) ставкой.

Например, ЗАО "Форд Мотор Компани" реализует несколько специальных программ на выдачу кредитов на покупку автомобилей марки Ford через Райффайзенбанк, ММБ, Русфинансбанк, Газпромбанк и Экстробанк со ставкой от 4,9% годовых. У Международного Московского банка (ММБ) действует эксклюзивное соглашение с RCI Banque (банк альянса Renault-Nissan), российскими представительствами Nissan ("Ниссан Мотор РУС") и Renault ("Автофрамос"). Во всех салонах официальных дилеров этих компаний действуют специальные кредитные программы Nissan Finance, Infiniti Finance и Renault Credit, по которым установлены льготные условия кредитования. Например, на весь модельный ряд Nissan и Renault автопроизводитель дотирует процентную ставку по кредиту до 7,9% годовых, на автомобили Infiniti - 7,5% годовых. При этом кредиты выдаются даже без первоначального взноса. А до 31 марта модели Nissan 2006 года можно приобрести, не уплачивая процентов по кредиту. Но для этого необходим первый взнос в размере от 10% стоимости авто.

Также у ММБ есть соглашение с компанией DaimlerChrysler Financial Services Russia - российской "дочкой" финансового подразделения DaimlerChrysler. В рамках партнерского соглашения действует несколько кредитных программ на покупку автомобилей марок Mercedes-Benz, Maybach, Chrysler, Jeep и Dodge без каких-либо собственных накоплений под 9% годовых в валюте. При этом в сумму кредита может входить платеж страховой премии КАСКО за первый год пользования кредитом. А Райффайзенбанк сотрудничает с компанией BMW Financial Services, предлагая кредиты на покупку BMW 1-й серии от 2,9% годовых и BMW 3-й серии - под 5,9% годовых.

Дотирование процентной ставки через российских дилеров и сотрудничество с российскими банками - это только первый шаг по выходу иностранных автоконцернов на российский рынок. И второй шаг уже практически сделан: в марте прошлого года на Женевском автосалоне президент ООО "Тойота мотор" Томоаки Ниситани заявил, что Toyota Motor Corporation откроет в России свой банк. Тойота-банк займется розничным кредитованием физических лиц, покупающих автомобили Toyota и Lexus, а также кредитованием дилеров японского концерна.

Если опыт "Тойоты" окажется успешным и ее примеру последуют остальные автоконцерны, для российских банков это будет означать конец программ льготных автокредитов. А для потребителей - наоборот. Поскольку в случае работы через Тойота-банк компания будет дотировать сама себя, она сможет сделать все кредиты беспроцентными. Сейчас в сфере розничного кредитования "Тойота" сотрудничает с Raiffeisenbank Austria, но в будущем, по словам Томоаки Ниситани, этим займется Тойота-банк. Для успешного ведения бизнеса на территории РФ автопроизводитель намерен обязать всех официальных дилеров Toyota работать с населением только через свою "дочку".

Действительно, по мнению Павла Каленюка, на определенном этапе аутсорсинг выгоднее, чем вложение в создание собственного финансового подразделения. Однако по мере роста объемов рынка стратегия меняется в сторону организации собственного банка. По мнению PR-менеджера "Audi Россия" Вагифа Бикулова, прямой выход на российский рынок компаний, финансирующих из-за рубежа покупку в кредит своих авто,- это вопрос времени. "Раньше производители не были уверены в стабильности российского рынка. Концерн Volkswagen одним из первых открыл дочернюю структуру Volkswagen Group Finance, которая, кстати, принимала активное участие в разработке программы кредита с обратным выкупом", - говорит Вагиф Бикулов.

"В связи с тем, что увеличение объемов продаж обеспечивается за счет использования клиентами кредитных программ различных финансовых институтов, дилерам интересны программы с наиболее выгодными условиями кредитования, которые за счет серьезной ресурсной поддержки могут предложить финансовые подразделения крупных иностранных автоконцернов", - уверен Павел Каленюк.

Правда, по мнению генерального управляющего по розничным продуктам и услугам ММБ Алексея Аксенова, "для выхода на рынок нужно знание рынка, которое этим компаниям необходимо для успешной работы в России и которое они могут приобрести, работая с российским партнером". Есть и финансово-юридический аспект: "Чтобы работать в России по автокредитованию, необходимо иметь соответствующую лицензию Центробанка. Процедура ее получения "с нуля" занимает как минимум два года. Другой вариант - купить банк в России с лицензией, однако это также не является простым решением проблемы", - говорит он.

С ним согласен директор департамента розничного бизнеса Импэксбанка Станислав Волошин: "Для финансирования покупки своих автомобилей через свою "дочку" в России зарубежным компаниям необходимо будет получить лицензию на организацию банковских операций и организовать собственную структуру для выполнения следующих функций: приема заявок, верификации, обслуживания клиентов, погашения кредита, а также службу возврата "проблемных" кредитов, что требует значительных затрат, в том числе и временных".

Как ни странно, но и для потребителей прямой выход автоконцернов на рынок может обернуться неудобствами. "Иностранные компании, как правило, ограничивают свой список страховых компаний, ужесточают скоринг клиента, предлагая условия кредитования немногим лучше, чем российские банки, а в первую очередь ориентируются на отношения с автопроизводителями", - считает начальник управления продаж департамента розничного бизнеса Собинбанка Вячеслав Бондаренко. Так что кредиты станут дешевле, но получить их будет несколько сложнее.

По мнению Павла Каленюка, зачастую стоимость ресурсов российских банков не позволяет им предложить конкурентоспособные с иностранными банками условия по кредитным программам. "В связи с этим подписание договора о сотрудничестве с финансовыми подразделениями крупных иностранных автоконцернов позволяет российским банкам увеличить объем кредитного портфеля", - рассказывает Павел Каленюк. Таким образом, если автопроизводители последуют примеру "Тойоты", многие участники рынка потеряют часть прибыли.

Однако если принять во внимание общую неторопливость иностранных компаний и консерватизм российских автолюбителей, вряд ли иностранцы смогут быстро и легко вытеснить наши банки с рынка автокредитов. Единственное, что обнадеживает российские банки,- это рынок кредитов на приобретение подержанных автомобилей. Он всегда останется за местными банками. Учитывая, что накопленный автопарк многократно больше числа новых машин и число клиентов, приобретающих подержанные автомобили, велико, нашим банкам будет еще с кем и где работать.

Могут ли зарубежные финансовые компании стать конкурентами российским банкам на рынке автокредитования?

Павел Каленюк, начальник отдела разработки продуктов целевого кредитования Бинбанка:

- Сейчас на российский рынок автокредитования выходит много финансовых подразделений крупных иностранных автоконцернов, предоставляющих услуги по кредитованию физлиц на более выгодных условиях, чем российские банки. Достигается это за счет сравнительно низкой стоимости иностранных ресурсов, вследствие чего клиенту предлагаются более выгодные (демпинговые) условия по кредитным программам, чем могут себе позволить российские банки. Однако финансовые подразделения иностранных автоконцернов могут "потеснить" российские банки только в сегменте новых иномарок, рынок кредитования на приобретение автомобилей отечественного производства сохранится за российскими банками. Стоит учесть, что сейчас срок поставки многих иномарок доходит до года, а введение льготного кредитования превратит очередь в двухлетнюю.

Вячеслав Бондаренко, начальник управления продаж департамента розничного бизнеса Собинбанка:

- Выход финансовых структур иностранных производителей автомобилей будет влиять на рынок не за счет появления большого количества игроков этой категории, а за счет "монополизации" финансовыми структурами автопроизводителя процесса реализации продукции через свою дилерскую сеть. При этом в случае невыполнения требований дилерские квоты и комиссии будут корректироваться. Подобная расстановка сил на рынке не повлияет существенным образом на дальнейшую "демократизацию" условий кредитования населения, поскольку любой вид монополизации не является стимулом для здоровой конкуренции, скорее наоборот. По большому счету, эта схема выгодна только компании-производителю.

Алексей Аксенов, генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам Международного Московского банка:

- В перспективе, когда зарубежные финансовые компании полноценно выйдут на наш рынок, они смогут оказать существенную конкуренцию российским банкам. Аффилированные с автопроизводителями финансовые структуры имеют значительные ресурсы для развития автокредитования. Действующая сейчас схема, когда автопроизводителем в лице этой финансовой компании "компенсируется" процентная ставка по кредиту, выдаваемому российским банком, уже не будет актуальной.

Сергей Кризько, начальник управления разработки кредитных продуктов Промсвязьбанка:

- Сейчас практически у всех крупных компаний есть представительства, и постепенно создается и корректируется стратегия захвата рынка. Они приходят всерьез и надолго. Первый шаг на этом пути сделала Toyota, создавая на российском рынке собственный банк. Она может занять более или менее лидерское положение даже за год-два. При этом на начальном периоде развития Toyota может позволить себе минимальную доходность. За это время можно будет понять, насколько успешна такая стратегия. Другие автопроизводители, проанализировав опыт Toyota, примут для себя решение о целесообразности такого пути.

Станислав Волошин, директор департамента розничного бизнеса Импэксбанка:

- Зарубежные финансовые компании могут составить конкуренцию российским банкам на рынке автокредитования. Имея собственные ресурсы, финансовые компании могут диктовать на рынке автокредитования определенные условия, организовывать маркетинговые акции, в том числе предлагая для клиента пониженную процентную ставку. Хотя в отдельных случаях программа факторинга может быть более привлекательной для клиента, чем программы зарубежных финансовых компаний.

Вагиф Бикулов, PR-менеджер "Audi Россия":

- Компания, которая создана для того, чтобы продвигать продукты концерна, всегда постарается найти компромиссное решение, на которое, возможно, не пойдет российская компания. Ведь для такой компании одна из ключевых целей - увеличение продаж конкретной марки, а работа с дилерами и клиентами - это основной бизнес. Также финансовые структуры производителя более гибки к акциям и кампаниям, проводимым маркой.

Коммерсантъ-Деньги