Цветная металлургия
Цветная металлургия
В цветной металлургии сохраняется бесспорное лидерство Китая в
производстве и потреблении. Так, в январе-феврале 2007 г в КНР
отмечается стабильный рост выпуска продукции, при этом руководство
страны рассматривает возможность отмены или снижения компенсационных
выплат по пошлинам на экспорт продукции в зависимости от объема
профицита внешней торговли страны.
СВИНЕЦ – в январе-феврале 2007 г дефицит металла увеличился почти в
четыре раза к аналогичному периоду прошлого года /АППГ/, потребление
выросло на 8%.
Цены на металл в марте-апреле 2007 г колебались незначительно,
соответствуя повышательной тенденции за последние 6 месяцев.
В Чили производство металла за февраль 2007 г упало на 11,1% к АППГ.
В Казахстане в январе-марте 2007 г выпуск необработанного свинца упал на
5,4% к АППГ.
В КНР в 1-м квартале 2007 г производство металла выросло на 1,4% к АППГ.
Увеличиваются объемы инвестиций в развитие добывающих мощностей.
Профинансировано создание горнодобывающей компании "Цяньсинь" - первого
свинцово-цинкового предприятия в стране годовой мощностью более 1 млн. т
ЦИНК – в январе-феврале 2007 г производство превысило потребление на 84
тыс. т.
По металлу за последние полтора месяца при резких колебаниях цен выявлен
переход к повышательной тенденции, хотя последние шесть месяцев цены
падали.
В Чили производство металла в феврале 2007 г выросло на 14,2% к АППГ.
В Казахстане в январе-марте 2007 г выпуск необработанного цинка увеличен
на 1,1% к АППГ.
В КНР производство металла в 1-м квартале 2007 г выросло на 23,4% к АППГ.
Увеличиваются объемы инвестиций в развитие добывающих мощностей. Из-за
высоких цен на металл и роста его дефицита на внутреннем рынке
промышленные предприятия быстро теряют рентабельность.
МЕДЬ – в январе-феврале 2007 г избыток металла составил 115 тыс. т, а
мировое потребление выросло на 1,7% к АППГ, добыча - на 9%.
По металлу за март-апрель 2007 г определилась стабильная повышательная
тенденция цен, как и за последние шесть месяцев.
В Чили за февраль 2007 г производство концентрата упало на 9% к АППГ.
В США рассматривается проект Norddeutsche Affinerie по строительству
новых мощностей.
В Казахстане в январе-марте 2007 г производство заготовки
рафинированного металла выросло на 16% к АППГ за счет использования
более качественного сырья "Казахмысом".
Китай – в 1-м квартале 2007 г производство металла выросло на 4,2% к
АППГ, потребление – на 20%, цена - на 26%. При этом правительство страны
выразило намерение сократить или отменить налоговые льготы на всю медную
продукцию.
Поднебесная оставалась крупнейшим импортером меди /в 1-м квартале 2007 г
импорт концентрата в страну вырос на 16% к АППГ, а за квартал – на
123%/, что стимулировало рост цен на металл на внутреннем рынке и
падение экспорта. В марте 2007 г импорт металла вырос на 142% к АППГ,
концентрата - на 2,3%. Экспорт меди и сплавов снизился на 93%. Отмечен
феномен реэкспорта наличной меди в Ю.Корею и Японию.
ОЛОВО – в январе-феврале 2007 г дефицит металла составил 6 тыс. т, хотя
мировой спрос снизился на 2,5%. Добыча увеличилась на 3% к АППГ, в
основном за счет Азиатско-Тихоокеанского региона /АТР/. При четкой
повышательной тенденции за последние 6 месяцев в марте-апреле
прослеживается переход к падению цен.
В Китае в 1-м квартале 2007 г производство металла выросло на 20,6% к
АППГ. Экспорт из КНР увеличился на 66% /до 8110 т/, а импорт сократился
на 70% /до 1870 т/. Внутренние цены выросли на 23%, экспортные - на 60%.
В Индонезии выявлены намерения ряда ведущих компаний нарастить объемы
производства металла после анонсирования планов сокращения мощностей.
ЗОЛОТО – продолжается рост активности рынка в Центральной и
Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Африке. За последние 6 месяцев при
наличии значительных колебаний прослеживается повышательная тенденция
цен на металл.
В Киргизии руководство подтвердило намерение национализировать все
месторождения драгметаллов страны.
В Казахстане в 1-м квартале 2007 г производство аффинированного металла
упало на 8,8% к АППГ.
В Китае, который стал 3-м в мире потребителем металла, в январе-феврале
2007 г производство золота увеличилось на 14,34% к АППГ /до 36,18 т/. В
пр. Гуйчжоу создано китайско-австралийское СП по освоению месторождения
"Ланьнигоу".
Индия рассматривает возможности организации геологоразведочных работ
/ГРР/ в Узбекистане.
ТИТАН – за последние четыре года на фоне стабильной концентрации спроса
в Северной Америке, Европе и Азии отмечается его резкий рост со стороны
КНР.
В США Titanium Metals претендует на роль национального лидера в
производстве губки.
Китай крупнейшим производителем в стране является Baoji Titanium /4,68
тыс. т продукции за 2006 г/, которая освоила производство полосы.
Увеличение спроса на внешнем рынке на китайский металл пока не привело к
росту цен на него внутреннем, так как многие китайские производители не
признаются партнерами на мировом рынке.
Япония согласилась с увеличением цен на металл на 30% с 1-го апреля 2007
г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
В цветной металлургии Министерство природных ресурсов /МПР/
рассматривает возможности активизации на Дальнем Востоке геологоразведки
золота и серебра, меди, олова, вольфрама и молибдена.
Через центральные и забайкальские СМИ активно распространяется
дезинформация об участии Aricom в золотых, полиметаллических и урановых
проектах в Сибирском федеральном округе /СФО/ и Дальневосточном
федеральном округе /ДФО/.
АЛРОСА проявляет интерес к добыче меди и золота в Азербайджане.
СВИНЕЦ – в 1-м квартале 2007 г производство концентрата выросло на 48% к
АППГ, а металла, включая вторичный – на 43,7%.
ЦИНК – в 1-м квартале 2007 г производство концентрата выросло на 6,8% к
АППГ, металла – на 9,3%.
Уральская горно-металлургическая компания /УГМК/ в январе-феврале 2007 г
на Учалинском ГОКе увеличила выпуск руды в 1,5 раза к АППГ, концентрата
- на 5,6%. Произведено 8,5 тыс. т концентрата. Кроме того, компания
готовится до 2008 г начать строительством в Свердловской области
цинкового завода годовой мощностью 140-150 тыс. т металла.
В Челябинской обл. Челябинский цинковый завод /ЧЦЗ/ (CHZN) лоббирует
строительство ГОКа на базе Амурского месторождения. Роснедра выставило
на аукцион Южное месторождение.
В Республике Тува готовится инвестирование китайской компанией Lunsin
проекта ГОКа Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд.
МЕДЬ – в 1-м квартале 2007 г производство концентрата выросло на 21,7% к
АППГ, рафинированного металла – на 1,7%, проката – на 12,9%.
Цены на медь с начала года выросли на 28%.
Русская медная компания /РМК/ анонсировала инвестиции в объеме 550 млн.
долл. в развитие производства.
"Норильский никель" (GMKN) за 1-й квартал 2007 г снизил выпуск металла
на 7,9% к АППГ.
В Мурманской области отменен аукцион по месторождениям Печенгского
рудного поля из-за низкого интереса к ним.
В Оренбургской области УГМК оценивает возможности Гайского ГОКа по
увеличению в 2 раза выпуска продукции подземным способом /до 7 млн. т в
год/.
В Челябинской области Роснедра выставило на аукцион Южное
медно-колчеданное месторождение.
В Долгано-Ненецком автономном округе /ДНАО/ "Норникель" отказался от
Коевской площади, не обнаружив запасов меди.
В Красноярском крае ОАО "Кингашская горнорудная компания" /ГМК
"Норильский никель"/ оформляет лицензию на изучение еще двух участков
Кингашского месторождения.
В Читинской области "Норникель" вдвое увеличил оценку запасов
месторождения Быстринское и готовит технико-экономические обоснование
/ТЭО/ строительства ГОКа.
В Бурятии PHM ведет начальные геологоразведочные работы /ГРР/.
В Приморском крае Phelps Dodge, повысившая активность в СНГ и ДФО,
завершила ГРР по Лазурному месторождению.
ОЛОВО – в 1-м квартале 2007 г производство металла, включая вторичный,
упало на 24,1% к АППГ, что способствовало укреплению прошлогодней
тенденцию роста цен.
ЗОЛОТО – в 1-м квартале 2007 г добыча упала на 6-8% к АППГ /по разным
источникам/ из-за снижения выхода продукции в Красноярском и Хабаровском
краях, а также в Магаданской области.
Динамика внутренних цен на металл за последние шесть месяцев при высокой
амплитуде колебаний в целом носит повышательный характер, в том числе в
марте 2007 г просматривалась тенденция роста цен.
Правительство страны оценивает возможность реализации совместных
проектов по добыче с Египтом.
Peter Hambro Mining /PHM/ выражает намерение участвовать в аукционах в
Читинской, Иркутской и Амурской областях, а также в Хабаровском крае.
В Ханты-Мансийском автономном округе /ХМАО/ и Ямало-Ненецком автономном
округе /ЯНАО/ развернуты ГРР в рамках проекта "Урал промышленный - Урал
Полярный" /УП-УП/.
В Красноярском крае ОАО "Гео-Система" выиграло аукцион по Сейбинскому
участку /3 т/ и готовит строительство железнодорожной линии Кызыл
/Республика Тыва/ - Курагино в интересах освоения ресурсов Тувы.
ЗАО "Прииск Удерейский" по итогам аукциона планирует разработку
месторождений в долинах рек Удерей, Сократовская, Назойливая и
Стрелковская.
Скрытый потенциал Енисейской золотоносной провинции оценивается в 3-5
тыс. т золота.
Активные ГРР в Северо-Енисейском и Южно-Енисейском золотоносных районах
ведут "Полюс Золото", "Соврудник", "Васильевский рудник", "ГРК Амикан".
В Республике Хакасия ОАО "Коммунаровский рудник" выиграло аукцион по
Балахчинской площади /10 т/.
В Иркутской области за январь-март 2007 г добыча выросла на 16,75% к
АППГ /до 955 кг/. В 2007 г планируется провести 12 аукционов по
месторождениям рудного золота, в т ч по Гурбейскому рудопроявлению /17
т/ и Уряхскому рудному полю /100 т/.
"Иркутскнедра" выставило на конкурс 12 участков рудного и 4 участка
россыпного золота.
Канадская Sutcliffe Resources Ltd. приобрела 51% акций рудных
месторождений "Ожерелье" и "Ыканское". Рассматривается вариант
переименования компании Sutcliffe Resources в Zoloto Resources.
Готовятся конкурсы по месторождениям рудного золота Средне-Мамаканской
перспективной площади, Кропоткинского рудного поля, Большеминьской
площади и по оценке россыпной золотоносности части Урикско-Ийского
грабена.
ООО "Тардан Голд" /шведская Central Asia Gold/ приобрело ООО
"Копыловское" и артель старателей "Лена".
"Полиметалл" претендует на месторождение Сухой лог.
В Читинской области в 1-м квартале 2007 г добыча сократилась на 52%.
Highland Gold рассматривает перспективы освоения месторождения
Тасеевское.
"Норникель" вдвое увеличил оценку запасов месторождения Быстринское и
готовит ТЭО строительства ГОКа.
В Якутии московское ООО "Минерал" победило в аукционе по Калычанскому
рудному полю в Усть-Янском улусе. Подготовлены к лицензированию новые
крупные рудные месторождения Мало-Тарынское, Дражное, Хангаласское,
Южно-Якутском: Пинигинское, Таборное и Аркачан.В Амурской области за 1-й
квартал 2007 г добыто 1,712 т металла /плюс 20,6% к АППГ/, практически
все на мощностях "Покровского рудника". При этом отмечается истощение
разведанных запасов россыпного золота.
ОАО "Золотодобывающее предприятие "Коболдо" вошло в число победителей
конкурса на получение государственной поддержки.
Установлен интерес "одной из московских компаний" к скупке акций прииска
"Дамбуки".
В Еврейской автономной области /ЕАО/ на открытых торгах на добычу 500 кг
россыпного золота на Березовском месторождении в Октябрьском районе
победила китайская "Большая земля" /контролируется Шахтно-рудной
компанией, г Хэган/. В области девять месторождений с общими запасами
золота 5 т по аукциону переданы китайским компаниям.
ЗАО "Золотая Сутара" /новый владелец А.Козлов/ намерено возобновить
добычу в 2007 г.
На пост губернатора области при поддержке А.Хейфица претендует Михаил
Фридман /председатель совета директоров "Альфа-групп", скупающей акции
золотодобывающих компаний в ДФО/.
В Хабаровском крае "Альянс" получила большинство мест в совете
директоров артели старателей "Амур", конкурируя в скупке акций артели с
"Альфа-групп".
"Полиметалл" снизил общий объем производства из-за падения на 37,1%
добычи на месторождении Хаканджинское и готовит строительство
горно-обогатительной /Албазино/ и гидрометаллургической фабрик /г
Амурск/ для переработки рудного сырья месторождения Албазино. Кроме
того, компания рассматривает вариант приобретения у Highland Gold Mining
золотосеребряного месторождения Многовершинное, которое в 2007 г
планируется выставить на торги.
ООО "Рос-ДВ" получило квоту на добычу 150 кг на Быстринском
месторождении россыпного золота.
Highland Gold планирует освоение месторождения Белая Гора.
В Читинской области перспективы золотодобычи связываются с освоением
крупного Тасеевского месторождения.
В Магаданской области на конкурсе по 10 россыпным месторождениям
Сусуманского и Ягоднинского районов победили ООО "Феникс", ООО "Анафко",
ООО "Юг", ООО "Оникс", ООО "Магаданская горная компания", ООО "Катран",
ООО "Днепр", ООО "Барий".
По результатам ГРР наиболее перспективными считаются Омчакский рудный
узел /3000 т/, Дегдекан-Токичанский /800 т/, а также Право-Детринский,
Право-Берелехский и Хатыннах-Олботский рудные узлы /по 200 т/. Меньшими
запасами располагают Пионерский, Чай-Юрьинский, Мальдякский,
Болыпе-Тальский, Верхнее-Ат-Юряхский, Омчуг-Детринский, Дусканьинский,
Джелгалинский и Светлинский рудные узлы /по 100 т/, а также
Бурхалинский, Штурмовской и Ветренский /по 50 т/.
ЗАО "Серебро "Территории" /ОАО "Полиметалл"/ приступило к разработке
месторождения Арылах открытым способом.
ТИТАН – в 1-м квартале 2007 г производство губки выросло на 3,1% к АППГ,
проката – на 13,4%.
В Коми "ЛУКОЙЛ" (LKOH) ведет переговоры с возможным партнером по добыче
титановых руд на Ярегском месторождении в интересах производства
пигментного диоксида, металла и других продуктов переработки.
В ХМАО развернуты ГРР в рамках проекта "УП-УП".
В Иркутской области Ступинская металлургическая компания /СМК/ планирует
участие в аукционе по участку N6 Мало-Тагульского месторождения
титано-ванадиевых руд.
В Амурской области завершается подготовка Aricom пред-ТЭО проекта
производства губки на СП в КНР из сырья с Куранахского месторождения.
В целом, китайский фактор в металлургии остается определяющим, но
становится более предсказуемым и сдержанным в развитии.
Россия наращивает свое глобальное влияние на рынок, а также увеличивает
внутренний спрос, что гармонично сочетается с возобновлением роста
экспорта. В цветной металлургии повышается интерес к реализации проектов
на постсоветском пространстве. Активизируется реализация сибирских и
дальневосточных проектов, однако замедлился процесс развития проекта
"УП-УП".
Не исключается проявление тенденций следующих рисков:
снижения в отдельных регионах административного ресурса компаний
вследствие обострения политической борьбы и соответствующих перестановок
во власти,
продолжения роста интереса государства к повышению доли участия в
металлургических проектах,
обострения конкурентной борьбы за сырьевые активы между крупнейшими
российскими холдингами, в том числе финансовыми и нефтегазовыми,
расширения масштабов и уровня информационного противостояния
конкурентов, в том числе за счет распространения дезинформации
компрометирующего характера,
увеличения вероятности участия китайского бизнеса в дальневосточных
проектах, начиная с ЕАО и Тувы.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
В цветной металлургии китайская активность на рынке не исключает
некоторое периодическое снижение цен на металлы в 2008-2010 гг. /до
уровней, обеспечивающих получение рентабельности большинством
производителей/. Самым рискованным будет медный рынок.
СВИНЕЦ – более вероятно дальнейшее повышение цен на металл.
В Китае в 2007 г вероятен 15-% рост производства металла.
В 2008 г в Синьцзян-Уйгурском автономном районе может быть построено
предприятие, производящее в год до 1,5 млн. т свинца и цинка, а в пр.
Гуандун - предприятие "Юньнань медь" годовой мощностью 200 тыс. т меди в
г.
ЦИНК – во 2-м квартале 2007 г вероятен рост цен на металл, однако после
2012 г тенденция может измениться на противоположную.
В Казахстане крупнейший национальный производитель "Казцинк" за 2007 г
может увеличить выпуск продукции на 1,4%. До 2011 г ShalkiyaZinc на базе
местных ресурсов планируется строительство меткомбината годовой
мощностью 100 тыс. т, ориентированного на экспорт в Европу и КНР.
В Китае предполагается стабилизация рынка, несмотря на 15-% рост
производства металла и рост экспорта цинка из КНР в 2007 г,
обусловленные высокими ценами на сырье в США. В том числе, ожидается
ужесточение Китаем таможенного регулирования экспорта не только
полуфабрикатов и сплавов, но и чистого цинка, а также отмена льгот
производителям металла.
В 2008 г в Синьцзян-Уйгурском автономном районе может быть построено
предприятие, производящее в год до 1 млн. т свинца и цинка.
К 2012 г в уезде Женьхуа компания "Чжунцзин фэннань" планирует построить
и вывести на проектную мощность крупнейший в мире завод мощностью 1 млн.
т металла в год.
МЕДЬ – по металлу благоприятные условия для бизнеса более вероятны для
КНР, так как в ближайшей перспективе рост мировых цен на металл может
прекратиться с момента переполнения рынка за счет ввода в строй новых
мощностей или снижения мирового спроса, прежде всего в США и Китае.
Более вероятно, что уже в 2007-2010 гг. увеличится замедление темпов
роста цен на медь и произойдет падение мировых цен на металл до 40%.
Однако ценовые тенденции рынка могут развиваться и по противоположному
варианту, что будет зависеть от позиций Китая, Чили и Перу.
К 2015 г концентрация спроса на металл ожидается в КНР /8 млн. т/ и
Индии, производство металла – в КНР и Чили, концентрата – в Ю.Америке и
Африке.
В Иране производство концентрата в ближайшие годы может удвоиться.
В Китае в 2007 г при снижении темпов роста производства выпуск
рафинированной меди вырастет на 9,5%. Одновременно ожидается сокращение
ставки возврата экспортного налога на металл на 30% с последующей
отменой позже, вероятен рост транспортных тарифов на экспортные операции
на 30%. Кроме того, правительство может принять меры по ограничению
импорта.
Компания China Nonferrous Metal Mining /CNMC/ планирует закупки
концентрата в ЮАР и Намибии на сумму 150 млн. долл.
К 2010 г потребление меди в стране может достичь 4,7 млн. т и к 2020 г -
6,9 млн. т, что предполагает стабильный рост цен на металл в
Поднебесной, а также снижение объемов импорта за счет повышения
собственных мощностей в пр. Юньнань. Более поздние проекты могут быть
связаны с освоением месторождений Тибета, среднего и нижнего течений р.
Янцзы, а также провинций Цзянси и Ляонин.
Япония может нарастить мощности по выпуску металла в Индонезии. Во 2-м
полугодии 2007 г в Японии не исключается подорожание металла на 14%.
В Индии в 2007 г предполагается рост потребления меди на 7% за счет
повышения внутреннего спроса, что обусловит необходимость строительства
новых мощностей.
ОЛОВО – в Индонезии производство за 2007 г может упасть на 38%. Вероятно
стремление страны поддерживать высокую конъюнктуру на рынке за счет
регулирования выпуска собственной продукции и ее поставок на экспорт.
Австралия может нарастить свои мощности за счет реализации проектов
добычи руды в Марокко.
В Индии и Китае ожидается рост спроса на металл на внутреннем рынке.
ЗОЛОТО – в 2007 г ожидается, что мировая добыча вырастет на 2%. При
редких скачках до 750 долл. средняя цена будет снижаться до 670 долл. к
концу года, что в целом обусловит понижательную тенденцию, начиная с
февраля 2007 г, особенно в условиях падения спроса в ювелирной
промышленности, в первую очередь – в Индии.
Однако в случае развития спроса со стороны ювелирной промышленности КНР
не исключается и противоположный вариант - сохранение повышательного
тренда в 2008 г.
На Украине вероятно повышение активности правительства страны в
увеличении доли госсобственности в золотодобывающих компаниях. Виктор
Вексельберг, пользуясь политической неразберихой в стране, кроме
Саулякского месторождения может претендовать на Мужиевский
золотодобывающий комплекс.
В Киргизии к 2008 г ожидается, что все месторождения будут переданы на
баланс Государственной корпорации по разработке и добыче золота.
В Китае на фоне развития технологий добычи и роста ювелирного
производства вероятно появление новых добывающих мощностей /пр. Цзянси и
пр. Сычуань/. СП по освоению месторождения "Ланьнигоу" может в 2007 г
выйти на самый высокий показатель по добыче золота в стране. Кроме того,
увеличение объемов добычи на 10% к 2006 г ожидается в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе.
ТИТАН – вероятны масштабные и долгосрочные перспективы развития отрасли
в связи с расширением активного спроса из авиационно-космической
промышленности на автомобилестроение.
В США ATI в течение 2007 г может удвоить производство губки и продолжить
повышение мощностей в 2008 г, уверенно конкурируя с Titanium Metals.
В Китае до 2011 г в пр. Сычуань планируется строительство крупнейшего в
мире комбината по производству титана /1,2 млн. т концентрата в год/ на
базе местного месторождения, запасы которого оцениваются в 620 млн. т
титана /четверть мирового ресурса/.
К 2011 г в пр. Ляонин производство титановой губки может вырасти в 7 раз
по сравнению с уровнем 2006 г в интересах удовлетворения роста
экспортного спроса.
В Японии до 2010 г Sumitomo Titanium, вернув себе прежнее название Osaka
Titanium Technologies, планирует за счет нового завода /г Амагасаки/
увеличить мощности по губке до 38 тыс. т и нарастить производство
высокочистого титана.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
В цветной металлургии в 2007 г производство цветных металлов может
вырасти на 3,5% к уровню 2006 г, в 2010 г – до 13%.
СВИНЕЦ – появление новых мощностей ожидается в Бурятии, Иркутской обл.,
Приморском крае и в Магаданской области.
ЦИНК – в 2007-2011 гг. вероятен 50-% и более рост российских мощностей
по производству металла, в том числе за счет строительства новых
мощностей на Урале и в Магаданской области.
В Северной Осетии УГМК планирует к 2009 г нарастить мощности
"Электроцинка" на 25% к 2006 г за счет реконструкции.
В Оренбургской области "Русская медная компания" может перейти к
строительству завода годовой мощностью 100 тыс. т металла.
В Челябинской области к 2011 г предполагается, что ГОК на базе Амурского
месторождения достигнет годовой мощности по концентрату до 50 тыс. т, а
ЧЦЗ решит сырьевую проблему за счет приобретения новых активов в РФ и
Казахстане.
В Республике Тува новый полиметаллический ГОК сможет производить до 1
млн. т концентрата в год.
МЕДЬ – предполагается, что в 2007-2011 гг. производственные мощности
страны по рафинированному металлу вырастут на 35% за счет освоения новых
небольших уральских месторождений и освоения ресурсов Иркутской,
Читинской, Амурской и Магаданской областей.
"Норникель" планирует за 2007 г снизить производство металла на 3,9%.
В Нижегородской области РМК к 2009 г может увеличить мощности за счет
модернизации производства в Нижнем Новгороде и строительства нового
обогатительного завода.
В Кемеровской области ожидается, что УГМК в 2007 г возобновит добычу на
Каменушкинском месторождении
В Читинской области "Норникель" планирует начать добычу на месторождении
"Быстринское" до 2013 г.
ОЛОВО – не исключается искусственное сдерживание объемов производств
металла. Освоение ресурсов Якутии и Магаданской области может опередить
реализацию проекта "УП-УП".
ЗОЛОТО – вероятно дальнейшее снижение объемов добычи.
Ожидается проверка МПР, Генпрокуратурой и ФСБ Bema Gold, Celtic
Resources Holdings, Trans-Siberian Gold, Highland Gold Mining, а также
других компаний с иностранным участием на предмет завышения запасов.
Планируется, что PHM к 2009 г увеличит добычу до 1 млн. унций.
Вероятно, что ОАО "Полиметалл" в 2008-2009 гг. инвестирует ГРР в
Читинской, Свердловской, Магаданской областях и Красноярском крае.
Кроме того, ожидается в регионах:
В Красноярском крае "Полюс Золото" в 2007 г утвердит в ГКЗ запасы
месторождений Титимухта.
В Иркутской области запасы месторождения "Сухой лог" могут быть
переоценены ЦНИГРИ до уровня более 1600 т. "Полюс Золото" в 2007 г
утвердит в ГКЗ запасы месторождений Чертово Корыто /до 113 т/, в 2007 г
рудного золота планируется добыть 4,525 т /ОАО "Высочайший" - 3 т, ЗАО
"Сухой Лог" - 1065 кг, ЗАО "Тонода" - 160 кг, ООО "Друза" - 300 кг/, а
россыпного золота 12,05 т /в т ч предприятия из ОАО "Лензолото" - 5,1
т/.
В 2007 г планируется аукцион по Уряхскому рудному полю /100 т/, до 2010
года вероятен рост приоритета добычи рудного золота по сравнению с
россыпным.
В Читинской области ЗАО "Рудник Апрелково" в 2007 г увеличит добычу в
2,5 раза по сравнению с 2006 г. "Норникель" начнет добычу на
месторождении "Быстринское" до 2013 г.
Highland Gold Mining Limited до 2008 г может завершить подготовку
предварительного ТЭО Тасеевского месторождения.
В Амурской области основные планы развития отрасли связываются с
развитием добычи рудного золота, с заменой драг на перерабатывающие
предприятия, а также наращиванием мощностей "Покровского рудника" и
новых фабрик в Зейском /Пионер - вводится в эксплуатацию в 2007 г/ и
Тындинском /Одолго/ районах. Не исключается ряд банкротств мелких
предприятий.
В августе 2007 г вероятно начало добычи на "Березитовом руднике",
планирующем до конца года произвести не менее 700 кг металла. Ожидается
переход к разработке Бамского, Маломырского и других рудных
месторождений.
В 2010-2013 гг. на Пионере Peter Hambro Mining Plc планируется переход
на первичную руду.
В ЕАО вероятно повышение активности китайских компаний в приобретении по
аукциону права разработки месторождений.
В Хабаровском крае - "Полиметалл" к 2010 г может инвестировать в свои
объекты в крае 130 млн. долл., а также начать производство металла на
месторождении Албазино – до 250 тыс. унций в год.
Магаданская область к 2018 г планирует выйти на уровень ежегодной добычи
100 т золота за счет ресурсов Яно-Колымской провинции, Восточной зоны и
Северной части территории. Строительство предприятия на месторождении
"Сопка Кварцевая" /18 т/ планируется начать до 2010 г.
В Чукотском автономном округе /ЧАО/ - в 2007 г возможен рост добычи
вдвое за счет первых 5 т с рудного месторождения Купол /"Чукотская
горно-геологическая компания", Kinross Gold/ и россыпного золота /не
менее 3 т/. К 2008-2009 гг. в ЧАО вероятен рост ежегодной добычи до 15
т, а также переход к освоению крупных месторождений Чаун-Билибинского
промышленного узла.
В Камчатской области "Ренова" может предложить к продаже акции новой
добывающей компании "Золото Камчатки".
ТИТАН – не исключается, что проблемными моментами развития
"ВСМПО-АВИСМА" (VSMO) станут политическая неразбериха на Украине и
формальные задержки Индией создания СП. Возможна активная поддержка
проекта "Титановая долина" со стороны государства /Сергей Иванов/.
В Амурской области Aricom в 2007 г начнет добычу на месторождении
Куранах, руда будет поставляться на ГОК в Олекма, конечная продукция – в
КНР.
Таким образом, в ближайшие годы в развитии металлургии не исключается
спад. Маловероятно, что он будет носить характер кризиса, однако в
стальном, нержавеющем, медном, золотом и оловянном секторах
предполагаются значительные колебания цен. Более стабильное развитие
ожидается на рынке титана, где существенно вырастет потенциал КНР, и
чугуна.
В региональном плане риски перепроизводства и появления избытка
мощностей могут возникнуть в КНР, СНГ, Бразилии и Индии. Активизация
развития металлургии предполагается на Ближнем Востоке, в Африке и
Латинской Америке.
Предполагается, что российский рынок в меньшей степени будет подвержен
колебаниям за счет сохранения роста внутреннего спроса, увеличения
экспорта чугуна и укрепления связей в СНГ. При этом влияние Китая в
Сибири и Дальнем Востоке усилится, прежде всего, на стальном рынке. В
том числе, ожидается расширение инвестиционной активности КНР с
Еврейским автономным округом и Тувы на Иркутскую и Амурскую области.
2024 © allbe.ru
|