Черная металлургия

Черная металлургия

В последние 2 года инвестиционный климат в металлургической отрасли заметно улучшился: многие предприятия проводят реконструкцию производства, вводят новые производственные мощности, но этого по-прежнему недостаточно. К настоящему времени более 86-88% оборудования в черной металлургии эксплуатируется свыше нормативного срока. Поэтому для того чтобы избежать катастрофы, связанной с массовым выходом из эксплуатации основных фондов, многим предприятиям необходимо в самое ближайшее время решать задачи коренной реконструкции производства, для чего резко увеличивать объемы средств, инвестируемых в техническое перевооружение.
Первоочередной задачей для предприятий металлургической отрасли стала глубокая переработка металла. Трудоемкое и затратное производство металла приносит меньшую прибыль, чем его переработка, металлический лист стоит в несколько раз дешевле, чем штампованные изделия из этого листа, поэтому большинство металлургических комбинатов РФ развивают в своем составе производства по глубокой переработке выпускаемого металла.
Инвестиционная деятельность
Удельные затраты при производстве товарной продукции на российских предприятиях в 2-4 раза превышают аналогичные показатели для развитых стран Запада. Это связано с:
- высоким износом основных фондов;
- слабым использованием передовых достижений науки и техники;
- значительными расходами на транспортировку сырья и готовой продукции;
- высокими затратами на электроэнергию.
Все это значительно снижает конкурентоспособность отечественной металлургической продукции на внешнем и внутреннем рынках.

Собственные инвестиционные программы проводили ЗСМК, НТМК, "Северсталь", ММК, "Мечел" и некоторые другие предприятия черной металлургии. Всего за 2000 г. предприятия металлургического комплекса вложили в инвестиционные проекты более 17 млрд руб. против 11,8 млрд. в 1999 г. Более 55% инвестиций осуществляется за счет внутренних резервов предприятий. В основном данные проекты направлены на развитие производства для получения конкурентного преимущества в среднесрочной перспективе, но есть ряд проектов, имеющих долгосрочную составляющую, например, запуск производства труб большого диаметра на Ижоре ("Северсталь") и строительство стана 5000, планируемое НТМК.

Как и в цветной металлургии, в черной металлургии к настоящему времени практически завершено формирование основных финансово-промышленных групп. Предприятия объединяются в группы в основном по территориальному признаку, а также с учетом существующих производственных связей, что позволяет металлургическим предприятиям решать стоящие перед ними задачи по техническому перевооружению производства, снижению издержек (путем приобретения контроля над сырьевыми предприятиями), повышению качества продукции (установление контроля над предприятиями, выпускающими продукцию более высоких переделов - трубы, метизы, прокат). На сегодняшний день можно выделить 4 металлургических холдинга.
Основные холдинги в черной металлургии
Наименование холдинга Предприятия в составе холдинга
Группа "Северсталь" Комбинат "Северсталь", "Карельский окатыш", Ковдорский ГОК, Костомукшинский ГОК, ОЛКОН, Череповецкий сталепрокатный завод, Ижорский трубный завод, УАЗ, ЗМЗ
Группа "НЛМК" НЛМК, ОЭМК, комбинат "КМА Руда", Лебединский ГОК, Стойленский ГОК ОАО "Трубосталь" (Санкт-Петербург), Альметьевский и Энгельский трубные заводы
Группа "ММК" ММК, Магнитогорский метизно-металлургический завод, Магнитогорский калибровочный завод, Белорецкий металлургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод, Михайловский ГОК
"Евразхолдинг" НТМК, ЗСМК, КМК, Высокогорский ГОК, Качканарский ГОК, Коршуновский ГОК, "Ванадий"
'Северсталь'
Холдинг "Северсталь" является предприятием с полным производственным циклом, включает в себя сырьевые, металлургические, сталепрокатные заводы, а также предприятия по выпуску металлургической продукции. В марте 2000 г. с целью совершенствования взаимодействия с дочерними предприятиями холдинга ОАО 'Северсталь', не занятыми напрямую процессами выплавки и проката стали, на "Северстали" была создана Дирекция по внешним инвестициям (ДВИ), что свидетельствует о стремлении руководства холдинга оптимизировать управление подконтрольными предприятиями.
В течение последнего года в состав холдинга вошли новые предприятия. Так, в апреле 2000 г. "Северсталь" приобрела стан 5000 у ОАО "Ижорские заводы", в конце 2000 г. стала владельцем акций Коломенского тепловозостроительного завода и Ульяновского автозавода, а также - Ижорского трубного завода, а в начале 2001 г. стала крупнейшим акционером Заволжского моторного завода. По словам руководства компании, контроль над ЗМЗ необходим 'Северстали' для того, чтобы вывести на новый уровень Ульяновский автозавод и тем самым укрепить свои позиции в машиностроении. В ближайшие годы выпуск внедорожников на УАЗе может увеличиться в 2-3 раза до 250 тыс. в год.
В 2001 г. Северсталь планирует на 10% увеличить поставки автомобильного проката трем крупнейшим автозаводам - ОАО "АвтоВАЗ", ОАО "ГАЗ" и ОАО "Ульяновский автомобильный завод". Поставки на УАЗ возрастут до 133 тыс. т. На рынке метизной продукции 'Северсталь' планирует увеличить поставки металлопроката на Череповецкий сталепрокатный завод на 16% до 560 тыс. т.
1 марта 2001 г. "Северсталь" объявила о создании собственного машиностроительного предприятия - "Северстальмаш", основой которого станут ремонтные цехи комбината, а также дочерние ремонтно-механические предприятия. Новое предприятие прежде всего будет обеспечивать ремонты основного оборудования в ОАО "Северсталь", а также выпускать высокотехнологичную продукцию для сторонних заказчиков.
Программа развития "Северстали" предусматривает замену и модернизацию оборудования, имеющего 100% износ, проведение мероприятий по повышению эффективности работы предприятий. В частности, Оленегорский ГОК - основной поставщик железорудного сырья на 'Северсталь' в соответствии с принятой программой планирует в 2001 г. увеличить объемы сбыта побочных продуктов производства, что может принести дополнительную выручку в размере 80 млн руб. Вопрос о переходе на разработку месторождений руды подземным способом на Оленегорском карьере будет решен после разработки проекта генеральным проектировщиком Центрогипроруда в 2002 г. В это же время будет проводиться детальная разведка глубоких горизонтов Кировогорского месторождения. Кировогорский рудник располагает запасом в 400 млн т руды, что обеспечит жизнь города на 110 лет.
На ОАО "ЧСПЗ", входящем в группу компаний "Северсталь", реализуется инвестиционная программа развития калибровочного предприятия. В ходе ее осуществления предполагается вывести калибровочный цех на новый уровень качества калиброванного проката с квалитетом H-9, что позволит увеличить объем поставок на европейский рынок до 30 тыс. т в год. В 2001 г. по данному проекту предполагается произвести модернизацию оборудования на общую сумму около 60 млн руб.
НЛМК
НЛМК - предприятие с полным циклом производства. Основной сферой деятельности холдинга является выпуск стали и проката, но в ближайшее время НЛМК намерен приобрести ряд предприятий, перерабатывающих сталь и прокат, которые возьмут на себя производство конечной продукции глубокой переработки. В частности, можно называть уже контролируемые НЛМК предприятия - ОАО "Трубосталь" (Санкт-Петербург), Альметьевский и Энгельский трубные заводы, которые производят ежемесячно около 50 тыс. т труб из стали НЛМК.
Программа технического перевооружения комбината, рассчитанная на 2000-2005 гг., оценена в 1,105 млрд. В 2000 г. НЛМК вложило в техническое перевооружение более 100 млн долл. Были выполнены капитальные ремонты коксовой батареи ?6 и доменной печи ?3, на доменной печи ?6 сдан в эксплуатацию корпус обезвоживания шламов газоочистки, что позволило значительно сократить производственные отходы. В настоящее время, в соответствии с планом 2001 г., шестая домна остановлена на капремонт, затраты на который составят более 300 млн руб. На ТЭЦ НЛМК введен в строй новый турбогенератор мощностью 50 МВт, что позволило предприятию почти на 25% увеличить производство собственной электроэнергии. Завершены строительно-монтажные и наладочные работы на втором аналогичном агрегате, который намечено пустить в эксплуатацию в марте 2000 г. В соответствии с программой технического перевооружения в 2001 г. на НЛМК будут модернизированы основные агрегаты в конвертерных, листопрокатных цехах и других производствах комбината.
'Евразхолдинг'
Компания "Евразхолдинг", управляющая ЗСМК, НТМК и КМК, также продолжает укрепление своих позиций в металлургическом секторе. В конце 2000 г. компания начала скупку акций рудных предприятий Сибири, которые обеспечивают сырьем металлургические комбинаты холдинга. Основу сырьевой базы ЗСМК и КМК составляют Коршуновский ГОК и рудоуправления Кемеровской области, Красноярского края и Хакасии. В ближайшие 5 лет "Евразхолдинг" намерен вложить в рудоуправления более 1,9 млрд. руб.
ММК
В настоящее время ММК производит самый широкий сортамент металлопродукции среди предприятий РФ и стран СНГ. В 2000 г. продолжилась реконструкция производства, освоение новых технологий, конвертерное производство заменяет мартеновское. Благодаря обновленному конвертерному цеху, ММК сможет укрепить свои позиции на мировом рынке. Программа обновления доменного производства предполагает увеличение выпуска чугуна до 8,5 млн т в год.
Программа капитального строительства, намеченная на 2001 г., включает в себя, в частности, реконструкцию цехов прокатного передела. Уже в ближайшее время планируется ввести в строй действующих реверсивный стан и агрегат цинкования. Большие планы у ММК на 2001г.по вводу в эксплуатацию объектов непромышленного производства. В первую очередь следует назвать продолжающуюся реконструкцию цеха стеновых панелей, в котором сейчас ведется монтаж шведского оборудования по производству электродов. В перспективе - монтаж современного оборудования по производству порошковой проволоки. Финансирование строящихся объектов осуществляется из собственных средств ММК. В 2001 г. ММК начал переговоры со Сбербанком о получении кредита на 34 млн долл. для строительства реверсивного стана. Общая стоимость проекта составляет около 49 млн долл., строительно-монтажные работы ММК планирует профинансировать из собственных средств.
Сырьевая база черной металлургии
Основой черной металлургии являются железные, марганцевые и хромовые руды, а также сырье для получения флюсов, формовочных и огнеупорных материалов, без которых не может обойтись металлургическая промышленность.
Доказанные мировые запасы железных руд составляют 213 млрд. т, в том числе в России - 56.8 млрд. т. Предварительно разведанные запасы (категория С2) оценениваются в 170 млрд. т, из них в России - более 40 млрд. т. Обеспеченность достигнутого уровня потребления разведанными запасами составляет более 100 лет. Около 70% разведанных запасов железных руд сосредоточены в 7 странах: Россия - 26,6%, Украина -10%, США - 8%, Австралия - 8%, Канада - 6%, Бразилия - 5,5%, Китай - 4.5%.

Россия, занимая первое место в мире по разведанным запасам, по содержанию железа в рудах уступает основным странам мира. В структуре запасов преобладают относительно бедные (около 85%), магнетитовые, гематитовые и титаномагнетитовые руды с содержанием железа от 16% до 40%, доля богатых руд с содержанием железа 55-60% составляет около 15% от суммарных запасов в стране. В весьма крупных и уникальных месторождениях заключено 81.7 млрд. т запасов категорий АВС1+С2 (>81%), в том числе 65 млрд. т на КМА (65%) в 12 месторождениях.
Специфика горнорудной промышленности состоит в том, что мощности горных предприятий постоянно выбывают по мере отработки запасов полезных ископаемых, поэтому процесс воспроизводства запасов сырья в этой отрасли должен быть непрерывным, поддерживая достигнутые мощности, а также обеспечивать ввод новых мощностей. С 1991 г. добыча абсолютного большинства видов минерального сырья в области да и в стране в целом обеспечивается в основном запасами, подготовленными в 70-80-е годы. Практически и все приросты запасов в 90-е годы получены за счет поисково-разведочных работ прошлых лет. В связи с этим состояние предприятий черной металлургии вызывает определенные опасения, и, если не предпринять срочные меры, крупнейшие металлургические заводы вскоре могут остаться без сырья для производства.
Начиная с 1998 г. в РФ наблюдается некоторый подъем добычи железной руды. В 2000 г. объем добычи железной руды в РФ вырос на 5,9%. В январе 2001 г. производство железной руды в России снизилось на 0,6% до 6,87 млн т по сравнению с соответствующим периодом 2000 г. Производство концентрата составило 6,589 млн т, на 5% больше, чем в январе 2000 г., производство окатышей снизилось на 1,1% до 3,95 млн т. по сравнению с январем прошлого года. Производство выросло на Лебединском ГОКе (+3,1%), на "Карельском окатыше" (+5,1%) и т.д. В целом по СНГ производство также выросло на 6,95 до 12,61 млн т. Украина произвела 4,7 млн т (+25,6%), а Казахстан - 1,04 млн т (-9,6%).
Доля экспорта в объеме производства черной металлургии составляет 68%. В 1999 г. произошла переориентация экспорта российской стальной продукции с рынка США на азиатские рынки из-за антидемпинговых процедур. Основу экспорта черной металлургии составляет продукция низкого передела (кокс, чугун, ферросплавы, заготовка, полуфабрикаты), доля продукции высокого передела (листовой прокат, в том числе холоднокатаный, электротехнический, с покрытием, некоторые виды сортового проката) невелика.
Вместе с тем, Россия импортирует некоторые виды металлургической продукции. Так, за 11 мес. 2000 г. в страну было импортировано 952,1 тыс. т стальных труб на сумму 509 млн долл., среди них 698,6 тыс. т из стран СНГ.
Динамика объема экспорта черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов и лома), млрд долл.