Корпоративный экспресс
Займы. Чтобы снизить издержки при кредитовании малого бизнеса и привлечь
новых клиентов банки вводят экспресс-кредиты. Для них требуется минимум
документов, деньги предоставляются быстро, но и обходятся дорого.
Неглубокий анализ. Крупные корпоративные клиенты поделены между банками
и конкуренция за них очень жесткая, так что кредитным организациям
приходится все пристальней присматриваться к менее надежным
потенциальным заемщикам – малому бизнесу, а также предпринимателям без
образования юридического лица. Затраты на оценку платежеспособности и
оформление ссуды здесь практически такие же, как и при кредитовании
крупных клиентов, а суммы существенно меньше, так что это направление
изначально не слишком привлекательно. При этом чтобы бизнес оказался
рентабельным, портфель мелких ссуд должен составлять не менее $3-5 млн.
Однако кредитные организации могут существенно снизить издержки,
упростив процедуру оценки заемщика. Этим путем уже пошли некоторые банки
- к примеру, Банк Москвы, Импэксбанк, Локо-банк, Международный
московский банк, Пробизнесбанк, Российский банк развития, предложив
новый продукт: экспресс-кредиты для юридических лиц. В отличие от
традиционных ссуд предприятиям, они представляют собой массовый продукт,
исключающий индивидуальный подход к заемщику.
«Принципиальное отличие экспресс-ссуд от традиционного кредитования
заключается в том, что банк не так детально проверяет платежеспособность
потенциального заемщика, – комментирует зампред банка «Стройкредит»
Сергей Рыбин, – так, кредитная организация не будет глубоко разбираться
в источниках погашения ссуды, подробно изучать дебиторов и кредиторов
компании, анализировать денежные потоки, бизнес-план,
технико-экономическое обоснование».
Система принятия решения здесь также упрощена - для одобрения заявки не
требуется собирать на заседание кредитный комитет. При этом банки,
предлагающие экспресс-займы, зачастую используют скоринговые модели
оценки заемщика, уже получившие широкое применение при выдаче
потребительских ссуд. Это позволяет максимально сократить срок
рассмотрения заявки и свести банковские издержки к минимуму. Так,
скоринговые программы применяются в Пробизнесбанке, Импэксбанке,
Локо-банке. По словам заместителя начальника управления коммерческого
кредитования Русского банка развития Алексея Попова, его кредитная
организация также будет создавать собственную скоринговую систему (банк
планирует запустить программу кредитования малого бизнеса в следующем
году). Однако процесс этот довольно трудоемкий, несмотря на то, что
принцип работы подобных моделей выглядит просто: каждому параметру
заявки клиента присваивается определенный коэффициент, а их сумма должна
превысить некое пороговое значение. Коэффициенты присваиваются на основе
статистических данных, которые должен накопить банк. Необходимо
проследить, какие параметры наиболее характерны для хороших заемщиков, а
какие – для плохих. «Сначала мы будем использовать экспертный способ
оценки заемщика, то есть информацию о нем будут анализировать сотрудники
кредитного отдела, – говорит Алексей Попов, – наладить скоринговую
систему удастся не раньше, чем через полтора-два года».
Однако, по его словам, оценку платежеспособности можно отдать на
аутсорсинг. Подобные услуги, к примеру, предлагает компания «Экспириан-Интерфакс».
Но в данном случае банку придется положиться на компетентность сторонней
организации: кредитный институт сообщает ей все данные о заемщике, а
аутсорсинговая фирма выдает готовое решение.
Поверхностный обзор. Риски при экспресс-кредитовании, естественно, выше,
чем при традиционных ссудах, поскольку заемщик оценивается поверхностно.
«По статистике около 80% предприятий малого бизнеса моложе 5 лет в итоге
закрываются по причине банкротства», – сетует Алексей Попов. Но и
доходность от быстрых ссуд существенно больше: банки компенсируют риски
высокими процентными ставками, которые могут доходить до 30% годовых в
рублях.
Но, несмотря на прибыльность этого бизнеса, сегодня его развивает
незначительное число банков. «Подобные услуги пока в основном
предоставляют кооперативы и теневой сектор, – комментирует директор
департамента малого и среднего бизнеса банка «Экспресс-Волга» Сергей
Самойлов, – однако мы рассчитываем, что большая часть теневого оборота
через какое-то время встанет на цивилизованные рельсы».
«Экспресс-кредитование требует разработки отдельных технологий и очень
внимательного расчета себестоимости данных услуг, – рассказывает зампред
Локо-банка Андрей Спиваков. – Как правило, малый и средний бизнес по
сравнению с крупными компаниями имеет слабо налаженный учет, именно
поэтому с ним работать гораздо сложнее». У значительной части некрупных
фирм учет ведется либо в «голове владельца», либо «на коленке», то есть
нерегулярно и на столь низком уровне, что финансовый анализ проводить
крайне затруднительно.
Чтобы выйти на рынок быстрых ссуд для юрлиц, нужны три основных
составляющих: технологии, опыт работы в области массового кредитования,
сеть продаж. По словам Андрея Спивакова, это затратный и трудоемкий
процесс, и если банк ориентируется не на долгосрочное развитие, на
получение высокой текущей прибыли, то делать ставку на развитие
экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса не имеет смысла.
«Продукты, предусматривающие быстрое принятие решения о кредитовании по
небольшим суммам, являются одним из приоритетных направлений развития
современного банковского бизнеса», – считает зампред Импэксбанка Алексей
Коровин. «Нам потребовалось создавать новые технологии выдачи кредитов,
обучать специалистов, проводить рекламные мероприятия, – добавляет
заместитель начальника московского бизнес-центра Пробизнесбанка Вадим
Дзыгарь. – Тем не менее, опыт явно удался. Данные продукты очень
востребованы малыми и средними компаниями, и мы планируем продолжать
развивать это направление». «За этим бизнесом будущее, – уверен Алексей
Попов, – рано или поздно технологии позволят достаточно четко выделять
аутсайдеров, тем более что вступил в действие закон о кредитных
историях».
Однако по мнению начальника управления кредитования Абсолют-банка Олега
Дмитриенко, экспресс-кредиты представляют собой некий маркетинговый ход,
рассчитанный на привлечение большего числа клиентов. «Мы тоже выдаем
кредиты по упрощенной процедуре, но малый бизнес изначально легче
оценить, – поясняет банкир, – так, если за кредитом обращается крупная
строительная компания, на ее анализ потребуется 2-3 недели, а если к нам
придет частный предприниматель, у которого два магазина, срок оценки
автоматически сократится до нескольких дней».
Снисхождений не будет. Срок рассмотрения заявки по экспресс-кредитам
обычно не превышает 5 дней, тогда как заявка на традиционную ссуду, как
правило, рассматривается не менее двух недель. Основные требования к
заемщику - постоянная регистрация в регионе, где осуществляется
кредитование, срок реальной работы бизнеса не менее 6 месяцев, наличие
прибыли. По словам Андрея Спивакова, банку н еобходимо предоставить
только самые важные документы – в частности, учредительные,
свидетельство от регистрации, отчетность за несколько кварталов. « Все
остальное заменяет кредитное интервью, что сокращает количество
необходимых бумаг на 70%», – комментирует банкир.
Существенным преимуществом экспресс-кредитов является то обстоятельство,
что некоторые банки не требуют залог – в их числе Импэксбанк,
Международный московский банк, Пробизнесбанк (при сумме займа до 150
тыс. рублей). «Если сумма кредита выше, о беспечением может выступать
практически любое имущество, принадлежащее заемщику на праве
собственности, например, только товар в обороте», – говорит Вадим
Дзыгарь. Локо-банк и банк «Стройкредит» подобные ссуды без залогового
обеспечения не предоставляют.
«Для получения кредита не требуется лично обращаться в банк, достаточно
по телефону позвонить в единый телефонный центр, оформить анкету-заявку,
– рассказывает Вадим Дзыгарь, – затем с клиентом связывается менеджер и
сообщает об утвержденной сумме. Заемщику остается подъехать в банк с
подтверждающими документами, подписать договор и получить деньги». «Экспресс-кредиты
для юридических лиц сопоставимы по легкости получения с кредитными
продуктами для частных клиентов», – утверждает Алексей Коровин.
Однако настолько простая схема применяется далеко не всегда. Так, по
словам Сергея Рыбина из банка «Стройкредит», в 80% случаев представитель
кредитной организации приезжает к потенциальному клиенту, чтобы
визуально ознакомится с его бизнесом – в частности, убедиться, что у
него есть офис, склад, а на складе действительно что-то храниться.
«Подобное знакомство с бизнесом позволяет предотвратить ситуацию, когда
ссуда выдается компании-однодневке», – поясняет банкир.
Суммы экспресс-кредитов сильно ограничены. Так, в Международном
московском банке в рамках этого продукта можно получить до 900 тыс.
рублей, в Пробизнесбанке – до 600 тыс. рублей, в Тверьуниверсалбанке –
до 160 тыс. рублей. Срок, как правило, составляет от трех месяцев до
года, тогда как при обычном кредитовании корпоративный заемщик может
получить ссуду до трех лет.
Ставки по экспресс-кредитам для корпоративных клиентов как минимум на
2-3 процентных пункта выше стоимости традиционных ссуд для бизнеса.
Минимальная плата за пользование быстрым займам составляет 18% годовых в
рублях и может доходить до 25-30% годовых. При этом, как и в случае с
экспресс-ссудами для частных лиц, банки зачастую взимают дополнительные
комиссии за рассмотрение заявки, предоставление кредита или ведение
ссудного счета. Так, в Международном московском банке минимальная ставка
по экспресс-кредитам составляет 11,5% годовых, однако за выдачу ссуды
банк взимает 1% от ее суммы и не менее 5 тыс. рублей.
Поэтому экспресс-кредиты интересны прежде всего мелким компаниям,
которые начали работать сравнительно недавно, не имеют кредитной
истории, однако бизнес их развивается стабильно. «Если ссуда нужна
срочно, а опыта взаимоотношений с банками нет, да и учет на предприятии
поставлен не должным образом, то лучший выход – взять экспресс-кредит, –
говорит Сергей Самойлов, – при расчете кредитоспособности банк возьмет и
управленческую отчетность». Дело в том, что в бухгалтерском балансе
зачастую содержаться сведения далеко не о всей выручке фирмы. Поэтому
некоторые банки ориентируются на управленческую отчетность, где, в
частности, учитываются «серые» доходы.
«В основном наша программа рассчитана на представителей малого бизнеса –
лоточников, владельцев небольших магазинов, небольшие производственные
предприятия, в общем, на тех, кто сейчас кредитуется у серых ростовщиков
под 5-10% в месяц, – продолжает Сергей Самойлов. – Мы предлагаем 23-25%
годовых. И это вполне устраивает нашу целевую аудиторию, тем более, что
и требования по обеспечению у нас мягче».
Дополнительный плюс экспресс-кредитов в том, что они доступны
предпринимателям без образования юридического лица, которым до появления
подобных программ получить ссуду было крайне сложно. Представители
среднего бизнеса обращаются за подобными ссудами реже – только в случае
острой нехватки денег, – поскольку могут рассчитывать на более
приемлемые условия традиционных кредитов.
За простотой получения быстрых займов кроются и определенные нюансы.
Банк принимает решение на основе поверхностных данных о заемщике, и если
оно отрицательное, он просто констатирует его, не объясняя причины.
«Если банк выявит текущие проблемы компании, вероятность отказа при
экспресс-кредите очень велика, – комментирует Сергей Рыбин, – а в случае
с обычной ссудой, когда кредитор глубоко изучает финансовое состояние и
перспективы потенциального заемщика, располагает большим количеством
документов, он мог бы принять положительное решение». К примеру,
кредитный институт в процессе оценки поймет, что фирма столкнулась лишь
со временными трудностями, и что занимаемые средства помогут ей
исправить ситуацию.
Получив экспресс-кредит, предприятию не стоит рассчитывать на какие-либо
поблажки со стороны банка, поскольку это стандартный продукт, не
предполагающий индивидуального подхода. Так, вряд ли кредитная
организация в случае несвоевременной уплаты процентов или суммы долга
будет всерьез заниматься проблемами клиента, пойдет на встречу и не
станет применять штрафные санкции, согласится пролонгировать или
реструктуризировать задолженность. «Конечно, возможны переговоры, но в
большинстве случаев банки поступают категорично, – говорит Сергей Рыбин,
– вступают в действие юридические механизмы, реализуются залоги или
налагается арест на имущество».
2024 © allbe.ru
|